/ verkaufsprozess

Besonders wichtig ist es uns, auf die Wünsche der Eigentümer einzugehen. Daher definieren wir gemeinsam in einem Beratungsgespräch die neuen Ziele.Der Übernahmeprozess eines Pflegedienstes findet in 5 Stufen statt und wird im Folgenden dargestellt. Dabei ist es zu beachten, dass es sich immer um die Share-Deals handelt, mit der Übernahmen von 100% von Gesellschaftsanteilen der jeweiligen Target-GmbH (Zielunternehmen).

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Stufe 1

Dem Akquisitionsprozess vorgelagerte Überlegungen

  • Vor-Analyse (Strategiebeurteilung; Wettbewerbsanalyse; Umweltanalyse;Führungsstrukturen; Management; Unternehmenskultur).
  • Strategiebestimmung.
    • Umsetzung der Gesamtstrategie (M&A -Ziel)
    • Projektorganisation (Projektleitung/Team; Vorgehensplanung; Zielsetzung/Auftrag).

Stufe 2

Erarbeitung eines Anforderungsprofils/Suchkonzeptes

  • Suchfelder (Branche, Region, Größe, etc.) werden festgelegt.
  • Akquisitionskriterien werden sehr genau formulieren/entwickeln.
  • Zielliste (Identifikation und Sortierung von Zielen).
  • Strukturierte Suche auf Basis der gemeinsam definierten Suchfelder und Anforderungsprofile Prioritätenliste der möglichen Kandidaten erstellen.

Stufe 3

Deal-Vorbereitung

  • Geheimhaltungserklärung / Vertraulichkeitserklärung.
  • Erste, grobe Sichtung der Akten (Abschlüsse, Zwischenabschlüsse,Umsatzkennzahlen sowie EBIT Daten).
  • Festlegen der Art der Kontaktierung und Identifizierung geeigneterAnsprechpartner.
    • Verkaufsbereitschaft abklären.
    • Preliminary Due Diligence.
  • Selektion (Grundsatzentscheid Ja/Nein).
    • Non binding offer (einleitende Verhandlungen mit einer groben Nennung des Kaufpreises.

Stufe 4

Bewertungskriterien / Vertragsentwurf

  • Absichtserklärung (Letter of Intent) eventuell inkl. Exklusivitätsvereinbarung mit Konventionalstrafe.
  • Due Diligence (umfassende, sorgfältige Analyse und Bewertung eines Pflegedienstes und dessen Umfeld).
    • Due Diligence-Wert und Preis (Ertragswert, Net Assets).
    • Due Diligence Prüfungsaspekte (Finanz/Vermögen; Rechtliche; Ertrag; Pflegequalität; Personalressourcen)
  • Sofern Due Diligence in Rahmen der Erwartungen verläuft: Abgabe einer Binding-Offer. Spätestens hier wird eine Exklusivitätsklausel mit klaren Fristen und Konventionalstrafe gesetzt werden.
  • Vertragsausarbeitung (Vertragsgegenstand; Preis; Zahlungsmodalitäten; Zusicherungen; Haftung; Gewährleistung; Bedingungen).
  • Vertragsunterzeichnung.Closing (Zustimmung der Gesellschafter).

Stufe 5

Realisation / Integration

  • Realisation der Transaktion.
  • Zielsetzungen und Integrationsmodell definieren.
    • Integrations-Team zusammenstellen.
      • Organisation bestimmen.
      • Strategische (Re-)Positionierung durchführen.
      • Kontrolle der Umsetzung.
    • Bindung durch Definition von Targets die ex Gesellschafter zwecks Sicherstellung des Unternehmenserfolgs